Trần Dương là một đội trưởng cảnh sát hình sự đầy kinh nghiệm, một người nghiêm túc, quyết đoán và luôn đặt công việc lên hàng đầu.

Nhưng anh không ngờ rằng, một con mèo đen vô danh sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình.

Một buổi chiều muộn, trong lúc đi tuần tra, Trần Dương tình cờ gặp một con mèo mun lạ lùng trong công viên.

Đó là một con mèo có bộ lông đen tuyền như màn đêm, đôi mắt sáng như vàng, và nhìn như thể đang chờ đợi ai đó.

Không thể cưỡng lại sự quyến rũ kỳ lạ của nó, anh quyết định mang mèo về nhà.

Từ đó, cuộc sống của Trần Dương không còn đơn giản như trước.

Anh dần phát hiện ra rằng con mèo mà anh cứu sống không phải là một chú mèo bình thường.

Đêm đêm, khi những linh hồn u ám bủa vây thủ đô, mèo mun này lại biến hình thành một cô gái xinh đẹp, mang trong mình sức mạnh kỳ bí có thể xua đuổi tà ma và ma quái.

Cô gái này tên là An Niên, một người mang trong mình huyết thống của Yêu Miêu Tộc, bị vứt bỏ khi còn nhỏ, sống trong bóng tối của những thế lực siêu nhiên.

Mỗi khi linh lực suy yếu, cô lại hóa thành mèo, lẩn trốn, che giấu bản thân để tránh sự chú ý.

Nhưng đối với Trần Dương, cô không chỉ là một con mèo đáng yêu mà còn là người anh cần phải bảo vệ.

Dù vậy, An Niên không dễ dàng làm bạn với con người. Với sức mạnh của một linh hồn dày dạn, cô không biết cách sống giữa thế giới loài người.

Tuy nhiên, nhờ sự dịu dàng và kiên nhẫn của Trần Dương, họ dần dần tạo ra một mối quan hệ đặc biệt, đầy ắp những tình huống dở khóc dở cười.

Trần Dương, một cảnh sát soái ca, luôn kiên quyết bảo vệ và bao che mọi thiếu sót của An Niên, thậm chí là những lúc cô “biến hình” mà chẳng thể kiểm soát được hành động của mình.

Với những nguy hiểm từ những thế lực siêu nhiên luôn rình rập, Trần Dương và An Niên bắt đầu hình thành một liên minh mạnh mẽ.

Anh là người bảo vệ, còn cô là người có thể xua đuổi tà ma.

Cùng nhau, họ đối mặt với những thử thách không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần, khi những sự thật về nguồn gốc của An Niên dần dần được hé lộ.